Gestionnaire en assurance alt (h/f)

Parue le 18/12/2024
Gestion de patrimoine Ile-de-France - Paris - 1er arrondissement (75001)
Alternance 0-1 an


Votre mission :

L'école Exchange College de Paris, en collaboration avec l'une de ces entreprises partenaires, recherche un(e) alternant(e) en tant que gestionnaire production assurance, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2025-2026. Vous contribuerez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. À ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d’apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :

1. Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière.
2. Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvoir l'ensemble de l'offre et services dont ceux destinés au segment patrimonial.
3. Promouvoir auprès des clients les différentes solutions d'expertises mises à disposition.
4. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
5. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer).
6. Création de tableaux pour le suivi de l’activité.
7. Partager la relation clientèle avec les autres acteurs (Conseillers en agence, en CRC, dans les plateformes spécialisées).
8. Accompagner les clients dans leur appropriation des différentes solutions d'accès à la banque (digital, téléphone, agence).
9. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.
10. Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.


Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 dans le domaine de la Banque / Finance et vous souhaitez vous orienter vers un niveau Bac+4/5 en Université ou École de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine. Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel. Vous maîtrisez le Pack Office.


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