Rejoignez-nous au sein de DEN FINANCIAL SERVICES, une entreprise en plein essor spécialisée dans la gestion patrimoniale, et contribuez à la croissance de nos clients grâce à vos compétences exceptionnelles en conseil.
Vous serez principalement impliqué(e) dans l'accompagnement de nos clients pour optimiser leur patrimoine. Vos missions incluront :
- La réalisation d'audits financiers exhaustifs pour évaluer les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
- La conception sur-mesure de stratégies d'investissement, intégrant assurance, épargne, placements financiers et solutions immobilières.
- Le suivi scrupuleux de l'évolution des portefeuilles clients afin de proposer des ajustements pertinents aux stratégies mises en place.
- Un rôle de conseiller(ère) en fiscalité, pour guider vos interlocuteurs vers les meilleures opportunités d'optimisation fiscale tout en restant conforme aux régulations actuelles.
- L'établissement et le maintien d'une relation client durable fondée sur la confiance et l'anticipation des besoins futurs.
- La veille constante sur l'actualité financière, économique et législative afin d'anticiper les impacts possibles sur le patrimoine des clients.
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) prêt(e) à relever ce défi avec passion. Pour vous épanouir et réussir dans ce rôle stratégique auprès de notre clientèle diversifiée, voici les compétences clés requises :
- Solide expérience démontrée en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe équivalent
- Maîtrise approfondie des outils financiers modernes ainsi que des règlementations fiscales et juridiques
- Compétences analytiques supérieures avec une capacité éprouvée à interpréter les données complexes
- Excellentes aptitudes relationnelles associées à une communication claire et persuasive
- Sens aiguisé du service client avec un fort engagement envers la satisfaction clientèle
- Autonomie autant que capacité à travailler efficacement au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Adaptabilité face aux évolutions rapides du marché financier
Chez DEN FINANCIAL SERVICES, nous valorisons l'esprit d'initiative et la créativité dans notre démarche. Vous allez non seulement développer vos talents personnels mais également contribuer activement au rayonnement de notre réputation dans le secteur. Rejoignez notre équipe et participez activement à la réussite patrimoniale de nos clients !
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