En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Predictis, vous accompagnez une clientèle de particuliers dans la construction, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Vos principales missions sont :
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (situation financière, fiscale, immobilière et successorale).
* Analyser les besoins et objectifs des clients (préparation de la retraite, optimisation fiscale, investissement, transmission).
* Proposer des solutions patrimoniales personnalisées : assurance-vie, retraite, solutions d’épargne, investissements immobiliers et financiers.
* Assurer le suivi et la fidélisation d’un portefeuille clients dans la durée.
* Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
* Assurer une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières.
* Participer aux formations internes afin de développer vos compétences et rester à jour sur les produits et la réglementation.
* Garantir un accompagnement conforme aux obligations réglementaires et aux valeurs de conseil personnalisé de Predictis.
Votre profil :
* Vous avez un goût prononcé pour le conseil et la relation humaine.
* Vous souhaitez créer et entretenir un portefeuille client
* Vous êtes autonome, organisé(e)
Predictis est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, spécialiste de l’accompagnement financier des particuliers. Notre mission est d’aider nos clients à construire, développer et sécuriser leur patrimoine grâce à des solutions sur mesure : assurance-vie, retraite, investissements immobiliers et financiers.
Présent partout en France, Predictis propose un environnement dynamique et formateur, idéal pour les profils souhaitant évoluer dans le conseil, la finance et la relation client. Nous mettons l’accent sur la formation, l’accompagnement personnalisé et les perspectives d’évolution.
Rejoindre Predictis, c’est intégrer un réseau reconnu et développer une véritable expertise en gestion de patrimoine.
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