Conseiller patrimonial expert - nantes (44) f/h

Conseiller Patrimonial expert - Nantes (44) F/H

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets dépargne, de retraite et de transmission et conseille 243 000 clients ayant confié 20,5 Md de leur épargne. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance. Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, Albéa Patrimoine est une entreprise à taille humaine adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Objectif et cadre du poste : Rejoindre lune de nos agences à Nantes et participer à la croissance de léquipe. Vous combinerez relations commerciales, travail déquipe et expertise pour développer notre portefeuille et accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux.

Missions et objectifs : Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients et créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

* Développer le portefeuille clients de l’agence et identifier les potentiels via une analyse et une découverte patrimoniale systématisée
* Conquérir de nouveaux clients
* Fidéliser les clients en prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux
* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
* Déterminer les stratégies d’investissement adaptées en fonction de la situation des clients
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans nos outils
* Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients

Profil / Expériences : Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou équivalent avec expérience. Vous êtes dynamique, avez une aisance relationnelle forte et un esprit de service. Vous savez travailler en équipe et vous adaptez rapidement.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes. Vous disposez d’une connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d’épargne et retraite, d’une bonne compréhension des marchés financiers et des supports d’investissement. La certification CIF et AMF est un atout.

Engagements et mobilité : Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un levier de développement des compétences avec un objectif de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma et de ses partenaires. Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, un grand groupe d’assurance actif et historique en France.

Égalité et diversité : Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. Des communautés internes témoignent de notre engagement pour la diversité et l’inclusion.

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr


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