Conseiller en gestion de patrimoine - nord 77 h/f h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Conseiller en gestion de patrimoine - Nord 77 H/F


Description du poste

Intitulé du poste : Conseiller en gestion de patrimoine - Nord 77 H/F


Description de la mission

Au sein du secteur de la SEINE et MARNE Sud, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous intervenez dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier, et formalisez des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, proposez des solutions d'épargne-retraite, et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients. Vous participez également aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au-delà de la préconisation financière, vous échangez sur des solutions juridiques et fiscales et développez une relation de proximité pour offrir un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité à partir d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits couvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet des montages simples comme sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions, etc.

De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects.
Vous avez l'esprit d'entreprendre, alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse/synthèse et vos qualités de négociateur sont garants de votre réussite.

Poste de Commercial - Conseil en gestion de patrimoine


Type de contrat

CDI


Télétravail

Pas de télétravail


Statut conventionnel

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5


Catégorie emploi

Management d'équipe


Localisation du poste

Meaux


Critères candidat


Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus


Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans


Informations générales

Entité de rattachement : Groupama Paris Val de Loire, acteur majeur de l'assurance mutualiste, s'engage chaque jour aux côtés de ses sociétaires pour leur offrir un service de qualité, humain et de proximité.
Notre ambition : conjuguer performance, innovation et solidarité pour construire ensemble l'assurance de demain.

Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Parmi nos actions, nous sommes partenaires de 130 clubs sportifs locaux.

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