Conseiller en gestion de patrimoine (en alternance) h/f

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS
* Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients.
* Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients.
* Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées.
* Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients.
* Contribuer à la veille économique, financière et juridique.
* Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie patrimoniale.
* Gérer la relation client et participer à la fidélisation.
* Participer à l’organisation d’événements et de rendez-vous clients.
PROFIL
* Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
* Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
* Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins des clients.
* Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.
* Esprit analytique, rigueur et discrétion professionnelle.
* Bonne culture économique et juridique.
MODALITÉS
* Type de contrat : Alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

* Du lundi au vendredi

Formation :

* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel