Conseiller patrimonial (h/f)

Conseiller patrimonial H/F - CDD de 8 mois à temps partiel (28h/semaine)

Rejoindre l'UDAF 49, c'est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.

C'est aussi :

Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et audace
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d'équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail .), l'autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d'intégration
- Intégrer une association engagée dans une démarche de labélisation RSO
- Une politique de formation dynamique : 60 % des salariés formés en 2025, y compris en CDD
- Travailler dans une association innovante qui privilégie l'intelligence collective et prend en compte l'avis des salariés

En tant que conseiller(ère) patrimonial(e), vos missions sont les suivantes :
- Optimiser la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés en veillant au respect de la législation en vigueur et apporter aux responsables d'antennes et mandataires judiciaires le soutien technique nécessaire à la prise de décision par le biais de préconisations et réalisations d'opération.
- A la demande des mandataires judicaires à la protection des majeurs et des responsables d'antenne, apporter des conseils techniques sur la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés dans le cadre des préconisations institutionnelles (propositions de placements, législation en vigueur.).
- Assurer des permanences régulières sur site, transférer aux mandataires les alertes sur les comptes de dépôt ou de fonctionnement aux soldes trop importants ou en débit.
- Pour les comptes sur lesquels le service patrimonial est intervenu : actualiser les données relatives aux comptes de placements des majeurs protégés (veiller à la mise à jour de la synthèse des comptes) en lien avec le service comptabilité.
- Assurer, en lien avec le Responsable du service, le fonctionnement des liaisons et la réalisation d'opérations avec les référents bancaires.
- Préparer les documents et opérations soumis à signature afin de veiller à la sécurisation des ordres et la traçabilité des opérations.
- Participer au développement et entretenir le partenariat avec un réseau de professionnels reconnus dans leurs secteurs d'activité, en capacité d'assurer aux usagers une prestation conforme à leurs droits.
- Renseigner les tableaux d'indicateurs et de suivi de l'activité de gestion patrimoniale.

Votre profil:
Bac+2 minimum (gestion financière, économie, droit fiscal).
Connaissance des produits de placements. Expérience et formation en gestion de patrimoine
Des qualités notamment d'autonomie et d'adaptation, d'organisation, de rigueur, de relationnel et le goût du travail en équipe, vous permettront de réussir sur ce poste.
CV et lettre de motivation indispensables

Sans nouvelle de notre part dans un délai de 3 semaines, veuillez considérer que nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre candidature.

Autre information : prime Ségur de 190 euros bruts mensuels