Vous assisterez au quotidien le responsable du service et assurerez la relation avec les CGP.
- Assistanat classique : traitement des mails, gestion des appels entrants et réponse aux demandes d'informations des clients
- Gestion des partenariats : réception des pièces justificatives, création et préparation des dossiers
- Complétude des données clients dans les dossiers et les CRM
- Veiller au respect des procédures réglementaires
- Mise à jour des conditions générales de ventes
- Veille et mise à jour des fiches produits (assurance vie, SCPI)
- Envoi de la documentation aux clients
- Classement, archivage
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