À propos de Cyrus Herez Wealth Management Investissez votre avenir à nos côtés ! Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Grâce à plus de 35 ans d’expérience, 22 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et de 500 collaborateurs, nous nous distinguons par notre positionnement unique et une ambition affirmée : être la marque de référence dans les domaines de la Gestion Privée, Gestion de fortune et Family Office. Nous plaçons les intérêts de nos clients au cœur de nos préoccupations, avec l’engagement de délivrer de la performance dans le temps. Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs. Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel. Le poste Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Assistant Gérant Privé H/F dans le cadre d'un contrat en alternance à partir de septembre 2026 au sein de notre bureau de Lyon. Vous aurez pour mission : Apporter un appui technique aux Gérants : · Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales ; · Réaliser des simulations ; · Effectuer régulièrement des recherches juridiques, bancaires Assurer le suivi des relations clients : · Préparer et participer aux rendez-vous prospects/clients ; · Suivre les propositions d’investissements et la saisie des opérations · Garantir la bonne complétude des dossiers (recueillir les documents administratifs et règlementaires, analyser les pièces…) et effectuer des relances ; · Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages. · Interagir avec les acteurs de proximité : service clients back et middle office, pôles d’expertises, et manager commercial. Participer au développement commercial : · Réaliser des qualifications de fichiers ; · Effectuer des appels et prises de rendez-vous ; · Elaborer des documents d'aide à la vente. Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques. Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel. Profil recherché Dans le cadre de votre formation Bac4 / Bac5 (en école de commerce ou université) spécialisée en Gestion de patrimoine, Banque, Finance, ou Droit, vous recherchez un contrat en alternance. Vous recherchez une expérience responsabilisante et pleine de challenges. Vous êtes enthousiaste et avez une forte envie de vous investir. Vous faites preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Vous aimez le contact humain et avez le sens de l’engagement. Une première expérience en alternance sur un poste similaire serait un atout. Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle. Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel. Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie. Vous possédez une très bonne maîtrise d’Excel. Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management. Votre motivation et votre savoir-être seront les clés de votre succès ! Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !
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