Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre Relation Expertise Clients de La Banque Postale de Clermont-Ferrand
Le conseiller spécialisé en succession a pour mission :
- d'assurer la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances, règlement).
- garantit la mise à jour exhaustive du dossier client, améliore la connaissance client
- contribue à une expérience client de qualité malgré le contexte de deuil
- applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité
- assure une prise en charge du client de qualité dans le strict respect des procédures : maîtrise des risques, conformité
Poste à pourvoir du 19 janvier 2026 au 26 juin 2026
Vous savez gérer et prendre du recul face à des situations complexes.
Votre esprit d'analyse et votre rigueur vous permettent une bonne compréhension et un suivi efficace des dossiers clients.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique et applicatifs spécifiques). Vous avez un Bac+2 ainsi qu'une première expérience de 1 à 2 ans dans la gestion administrative.
L'équipe spécialisée en successions travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Un parcours d'intégration est prévu.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.