Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Allianz est un leader mondial de l'assurance et des services financiers, offrant une gamme complète de solutions pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Avec une présence dans plus de 70 pays, Allianz regroupe 140 000 collaborateurs qui soutiennent 86 millions de clients à travers le monde. En France, Allianz s'appuie sur un réseau dynamique et solide de 9 000 collaborateurs et près de 7 000 intermédiaires commerciaux pour apporter des conseils adaptés à 5,5 millions de clients. Rejoindre Allianz France, c'est intégrer un environnement innovant, orienté vers l'expertise en patrimoine et la satisfaction client.

Description du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans leurs besoins en termes de gestion financière et patrimoniale. Vos principales missions consisteront à analyser les situations financières, conseiller sur des solutions adaptées, et proposer des stratégies en gestion de patrimoine, d'investissements et de planification retraite. Vous représenterez également Allianz dans le développement et le suivi d'un portefeuille de clients. Ce poste à temps plein est basé dans la région de Lorient et sera exercé sur site.

Qualifications

* Compétences en planification financière : Capacité à élaborer des plans financiers personnalisés en fonction des objectifs des clients.
* Compétences en gestion de patrimoine et investissements : Expertise dans la gestion de portefeuille et la proposition de solutions d’investissement adaptées.
* Compétences en planification retraite : Connaissance approfondie des dispositifs pour accompagner les clients dans l’organisation de leur retraite.
* Expertise dans les services financiers : Bonne maîtrise des concepts de finance et des produits d’assurance et de patrimoine.
* Aptitudes complémentaires : Excellentes compétences relationnelles, capacité d’écoute active et aptitude à établir des relations de confiance de long terme avec les clients.