Assistant conseiller en gestion de patrimoine h/f

FAB Group accompagne et recrute pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris 9ème.

FAB Group accompagne et recrute pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris 9ème.

Objectif du poste :

Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vos missions principales :

* Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.

* Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.

* Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).

* Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Avantages du poste :

Rémunération annuelle attractive à partir de 40K€ selon expérience.

Dispositif d'intéressement.

Télétravail : Possible (2 jours/semaine)

Mutuelle prise en charge à 66%.

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Savoirs et savoir-faire :

* Formation Bac+4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.

* Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).

* Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).

* La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.

Savoir-être :

* Rigueur et sens de l'organisation.

* Appétence commerciale et sens du résultat.

* Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.

* Autonomie et curiosité intellectuelle.