Banquier patrimonial

Overview

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière… Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission. Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers.

Devenir Banquier patrimonial chez SG, c’est vivre une expérience enrichissante et participer à notre ambition de devenir la banque de référence de la satisfaction clients.


Responsabilités

* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle.
* Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation et du parrainage.
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (particuliers, professionnels, entreprises).
* Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…), tout en maîtrisant les risques (crédit, opérationnels).

Vous bénéficiez de formations personnalisées pour vous préparer dans les meilleures conditions. Votre réussite vous donnera accès à une carrière dynamique avec la possibilité d’évoluer vers de nouveaux métiers (Conseiller en Banque privée, Chargé d’affaires PME, Adjoint Directeur d’Agence…).


Profil et qualifications

* Avant tout, c’est votre personnalité que nous allons aimer : doté d’un bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, vous accompagnez les projets de vos clients avec éthique et responsabilité.
* Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance.
* Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse.
* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
* Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD). Vous connaissez les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
* Poste nécessitant la Certification AMF.

Note : Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.


Conditions et avantages

Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos managers et du service RH, ainsi que les avantages d’un grand groupe. Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages : package rémunération (fixe, variable, intéressement, participation), télétravail, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CSEE).

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