Conseiller en gestion de patrimoine / conseillère en gestion de patrimoine

Description du poste

Ce poste consiste à :

1. D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
2. D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
3. D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
4. De suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
5. D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Ce poste est rattaché à la direction régionale de Lyon.


Secteur d’activité

Le département du Rhône (69).


Profil recherché

Vous possédez une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. La certification AMF est souhaitée.


Expérience

Vous avez environ 5 ans d’expérience en gestion patrimoniale, avec des compétences solides en juridique, fiscalité et finance, acquises dans une structure bancaire, d’assurance ou un réseau spécialisé. Vous avez également une bonne aisance relationnelle.


Candidature

Envoyez votre candidature à [emailprotected], en précisant le poste et la rémunération souhaitée. Veuillez joindre un CV et une lettre de motivation.

#J-18808-Ljbffr