Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Dans le cadre du développement des activités commerciales de la Banque Transatlantique à Lyon, le banquier aura pour missions :
1. Mener les rendez-vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment).
2. Remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT.
3. Mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.
Procédures et déontologie :
A. Procédures :
Le Banquier Privé assure les rendez-vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).
Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collecte les informations et documents demandés (MIF notamment).
Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant la souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…).
Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.
B. Déontologie :
Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.
Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.
Ce que vous allez vivre chez nous :
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe favorise le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale de haut niveau, et une politique de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre vie privée/vie professionnelle pour ses 77 000 collaborateurs.
Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :
* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe.
* de 22 jours de RTT par an.
* d’un rythme de travail adapté avec jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, selon un accord QVT groupe.
* d'une protection sociale renforcée.
* d'au moins une formation annuelle (pour 95% des salariés).
* d'une politique parentale avantageuse.
* de conditions bancaires et d’assurances préférentielles.
* d’un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
* d’un accompagnement pour votre mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous attendons chez vous :
Votre personnalité avant tout. Un excellent relationnel, un esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de missions en gestion de patrimoine ou finance, et un tempérament proactif.
* Gérer un portefeuille de clients privés exigeants avec confiance.
* Comprendre leurs besoins et évaluer l’impact de leur environnement.
* Identifier, synthétiser et expliquer les risques.
* Mobiliser vos connaissances juridiques, en gestion de fortune et immobilier.
* Parler anglais à un niveau professionnel.
* Être agile et adaptable selon les situations.
* Être perspicace et rigoureux(se).
* Être curieux(se) et audacieux(se), force de proposition.
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