Conseiller patrimoine/conseillère patrimoine

Conseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)



Sector : Gestion de Patrimoine


Organization : 10 ETP


Core Business :

Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.

Dans un contexte de belle croissance (externe et organique), nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert, basé(e) à Lyon.


Mission :

Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle important sur le développement commercial du bassin lyonnais.


En étroite collaboration avec l’assistante sur place, vous accompagnez la croissance du cabinet, et vous projetez à court/moyen terme sur un poste avec de l'encadrement d'équipe.


Pour ce faire, vous :

* Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.


* Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.


* Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.


* Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché.


* Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.



Profil :

Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 7/8 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles.


Issu de la Banque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine, vous êtes dynamique, sérieux (se), rigoureux (se) et avez développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir, ce qui vous permet de leur apporter le meilleur en matière de solutions patrimoniales.


Vous êtes idéalement titulaire de la certification AMF, disposant d’une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S.


Vous souhaitez prendre part à une nouvelle aventure, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein d’un Groupe disposant d’une reconnaissance avérée dans son écosystème.


Orienté(e) résultats, vous participez au développement et la pérennisation des clients de pourtour Lyonnais. Ce qui vous projettera sur un poste pérenne et disposant de belles perspectives d'évolution.



SOFT SKILLS :

* Bonne compréhension du marché de la Gestion de Patrimoine.
* Bonne compréhension des besoins et écoute active des clients.
* Fortes compétences en négociation et en communication.
* Capacité à travailler de manière collaborative avec les différentes parties prenantes.
* Orienté résultats avec une capacité à atteindre et dépasser les objectifs de vente.
* Capacité à mener une campagne collecte annuelle
* Goût pour l'accompagnement et le conseil.


REMUNERATION :

* Fixe + Variable selon profil + Actions + Avantages classiques


OU ?

Lyon


QUAND ?

ASAP