Assistant conseiller patrimonial en assurance (h/f), en alternance

POSTEIpac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.MISSIONSIntégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes : Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations ;Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;Fixation des RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers) ;Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;Réception, tri et traitement du courrier ;Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.PROFILAisance relationnelleBon niveau de discoursRigueur, organisation, réactivitéEsprit d’analyse et capacités de persuasionMODALITESType de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)Durée : 12 moisLieu de travail : région lyonnaiseSalaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études