Conseiller en gestion de patrimoine, (h/f) en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine, (H/F) en alternance, Montpellier

Description du poste :

Nous recherchons pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, qui accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.
Leur structure est en forte croissance et ils visent à devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.

Vos futures missions :

1. Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
2. Respecter la réglementation en vigueur.
3. Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les besoins des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d’un capital, etc.).
4. Proposer des solutions sur-mesure adaptées aux besoins des clients (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie, etc.).
5. Assurer un suivi attentif de la relation client.

Profil recherché :

1. Vous êtes titulaire d’un BAC+3 minimum dans le domaine de la banque/finance ou avez une expérience similaire (stage inclus).
2. Vous avez un fort esprit commercial, un esprit d’entreprendre, le sens du challenge et faites preuve d’audace.
3. Vous avez un excellent relationnel, un sens du service développé et êtes force de proposition.
4. Votre savoir-être est également un critère important.

Informations complémentaires :

* Type de contrat : alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier (34)
* Salaire : à définir selon l’âge et le niveau d’études
#J-18808-Ljbffr