Ingenieur patrimonial h/f

Description de la mission

CNP Assurances recherche actuellement pour sa Business Unit Wealth Management Europe un Ingénieur Patrimonial expérimenté.


Dédiée à la clientèle patrimoniale, la B.U. propose à ses partenaires en France et au Luxembourg une approche de l’épargne patrimoniale centrée sur l’expertise, la solidité du Groupe, la qualité de gestion, l’agilité et l’innovation produit. Elle accompagne ses partenaires et clients en Banque Privée, Family Office et cabinet de CGPI.

En tant qu'Ingénieur patrimonial chez CNP Assurances, vous serez amené à :

Ingénierie Patrimoniale
- Collaborer avec les banquiers privés et les conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions patrimoniales adaptées,

- Apporter une expertise patrimoniale, juridique et fiscale aux partenaires sur les problématiques de la clientèle gestion privée/gestion de fortune,

- Echanger directement avec les partenaires distributeurs sur les dossiers et intervenir sur les thématiques patrimoniales, fiscales et juridiques,

- Assister les experts, équipes commerciales et partenaires sur l'interprétation des documents contractuels et la politique de souscription pour l'éligibilité des personnes morales dans les appels d'offre de contrats de capitalisation,

- Offrir une expertise sur les problématiques de la clientèle professionnelle (dirigeants d'entreprise) : cession et transmission d'entreprise, constitution de holding, analyse de liasses fiscales, réorganisation du patrimoine privé et professionnel, mise en place de solutions assurantielles (refinancement de comptes courants d'associés, garantie d'actif),

- Valider les schémas patrimoniaux incluant un emprunt pour assurer le respect de la politique de souscription de la B.U.


Animation, formation, représentation

- Animer des sessions de formation et des ateliers pour informer les partenaires sur les produits et services patrimoniaux,

- Concevoir et animer des modules de formation pour les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine et collaborateurs des intermédiaires en assurance, notamment dans le cadre de la certification des 15 heures DDA,

- Evaluer les besoins en formation et adapter les modules en conséquence, assurer la mise à jour régulière des contenus en fonction des évolutions législatives et réglementaires,

- Diriger des comités ou réunions commerciales en abordant des thématiques patrimoniales et d'assurance (protection du conjoint survivant, prévoyance, retraite, transmission de patrimoine),

- Intervenir auprès des partenaires (associations, organismes de prévoyance, organismes professionnels), participer à des événements et conférences pour représenter l'entreprise et partager des connaissances,

- Assurer une veille sur les évolutions législatives et fiscales affectant la gestion de patrimoine.

Profil

Diplôme : de type Bac/Bac en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe

Expérience professionnelle : 5 ans minimum en gestion de patrimoine et conseil financier.

À propos de vous :

1. Expertise sur les sujets d'épargne patrimoniale
2. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de patrimoine
3. Excellentes compétences en communication et en présentation
4. Pédagogie et sens de la transmission des connaissances, capacité à vulgariser des concepts financiers complexes pour différents publics
5. Rigueur et précision
6. Esprit d'analyse et de synthèse
7. Force de proposition et d'impulsion des actions
8. Sens du service client et de l'écoute
9. Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents partenaires
10. Agilité face aux nombreuses sollicitations et déplacements fréquents.

Classe CCNA

6

Fonction

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL -