Stagiaire analyste fusions et acquisitions (m&a) f-h

Join to apply for the Stagiaire Analyste Fusions et Acquisitions (M&A) F-H role at SYSTRA

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SYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité.

Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA est l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et la mobilité durable.

Fort de plus de 11 000 collaborateurs, SYSTRA se donne pour mission de concevoir des solutions de transport sûres et durables, afin de rapprocher les populations, de développer l’insertion sociale et de faciliter l’accès des personnes à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs, partout dans le monde.

Depuis 65 ans, le Groupe est engagé aux côtés des villes et des territoires pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures et systèmes de transport, tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Intervenant très en amont de la conception, jusqu’aux phases de test, de déploiement et de maintenance, SYSTRA dispense l’ensemble de ses services dans plus de 80 pays dans le monde et réalise 76 % de son chiffre d'affaires à l'international.

Grâce à ses nouveaux services, SYSTRA accompagne ses clients et partenaires dans leur transition digitale, écologique et énergétique, afin d’inventer les mobilités de demain.

Contexte

SYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports ferroviaires et urbains. Fort de ses +10 000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l’étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son secteur.

En forte expansion, SYSTRA a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires s’élevant à 1.25 Mds€, dont environ 80% à l’international. La création d’une direction Fusions et Acquisitions répond à l’ambitieux programme de croissance externe qui est cœur de la stratégie de développement du groupe. Ainsi l’équipe M&A de SYSTRA travaille sur 5 acquisitions par an en moyenne, dont une majorité à l’international. Depuis 2024, Latour Capital et Fimalac ont rejoint nos actionnaires historiques la RATP et la SNCF en vue d’un nouveau cycle d’investissement.

La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l’ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d’acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cible, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l’intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA

Missions/Responsabilités


* Participer à l’identification et à l’analyse stratégique préliminaire des cibles pouvant faire l’objet d’une procédure d’acquisition en collaboration avec d’autres entités du Groupe (DFIN, DJUR, Strat, …)
* Développer le rationnel industriel de l’opération envisagée
* Procéder à une valorisation préliminaire de la cible avec l’accompagnement de la Direction Financière.
* Accompagner l’évaluation des acquisitions :
* Participer, en lien avec les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH,, etc…) et les BU, au bon déroulé d’un projet d’acquisition jusqu’au Closing éventuel
* Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités
* Préparer un calendrier global du projet et être le garant de son suivi
* Préparer et suivre le budget du projet
* Participer à la sélection des conseils externes
* Gérer le processus de Due Diligence
* Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués
* Participer aux négociations avec les parties à la vente
* Accompagner les travaux d’évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d’intégration
* Assurer le suivi et la réalisation du benchmark concurrentiel M&A en collaboration avec la Stratégie
* Assurer les présentations pour les différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board…)
* Surveiller et consolider les données financières

Profil/Compétences

* Vous êtes issu d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
* Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), entreprenant(e), avec de solides capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse
* Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière
* Vous êtes proactif(ve), faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe
* Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.


Seniority level

* Seniority level

Internship


Employment type

* Employment type

Full-time


Job function

* Job function

Finance and Sales
* Industries

Rail Transportation

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Levallois-Perret, Île-de-France, France 2 weeks ago


Corporate Merger and Acquisition Analyst


M&A Analyst - Telecom, Media & Entertainment team - Paris


Consultant Senior Private Equity and M&A (F/H)

Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, France 1 month ago

Montrouge, Île-de-France, France 2 weeks ago


Junior Consultant - Technology & IT en M&A - Transaction Strategy & Execution - Paris - H/F


Stage International Tax Advisory / Deal Advisory M&A Tax


Investment Banking - Analyst - Equity Advisory - Paris


Investment Banking – M&A France – Experienced Analyst / Associate – Paris


INTERNSHIP - MERGERS AND ACQUISITIONS ANALYST


Analyst Investment Banking - Software & Fintech

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