À propos de notre client :
Notre client est un acteur de premier plan dans le secteur de l’investissement et de la gestion patrimoniale. Avec une expertise reconnue dans des solutions d’investissement diversifiées telles que le crowdfunding, la SCPI, et l’assurance-vie, il accompagne une clientèle exigeante dans l’optimisation de leur patrimoine financier tout en s’appuyant sur des outils numériques innovants et un service client d’excellence.
Votre rôle :
En tant que Conseiller en investissement senior, vous jouerez un rôle clé dans l’analyse des besoins patrimoniaux des clients et dans la mise en œuvre de solutions financières personnalisées. Vous contribuerez également à renforcer la notoriété et la croissance de l’entreprise en développant un portefeuille stratégique d’investisseurs.
Vos missions principales :
* Analyse et conseil personnalisé :
o Évaluer les objectifs patrimoniaux des clients (protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission).
o Proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins identifiés.
* Gestion de portefeuille et développement :
o Réaliser des revues régulières des portefeuilles clients à fort encours et identifier des opportunités d’investissement.
o Accompagner les investisseurs professionnels dans la gestion de leur trésorerie via leur société.
o Développer et entretenir un réseau de partenaires et de clients stratégiques.
* Veille et amélioration continue :
o Surveiller les tendances du marché, les évolutions économiques et les offres des concurrents.
o Collaborer avec les équipes internes pour garantir la conformité et l’efficacité des processus.
* Promotion et fidélisation :
o Convertir les opportunités commerciales des chargés d’affaires.
o Valoriser les investisseurs satisfaits par le biais de recommandations et de programmes de parrainage.
Profil recherché :
Compétences indispensables :
* Maîtrise des techniques de développement commercial : prospection, négociation et vente.
* Bonne connaissance des produits financiers : crowdfunding, SCPI, assurance-vie, investissement locatif.
* Expérience avec les outils CRM et technologiques (Salesforce, Aircall, Suite Office).
* Anglais professionnel courant.
Compétences personnelles :
* Excellentes capacités d’écoute, de communication et de négociation.
* Esprit d’équipe, autonomie et sens de l’organisation.
* Ténacité, curiosité et proactivité dans la recherche de solutions adaptées.
Expérience et formation :
* Diplôme Bac +5 en école de commerce, gestion de patrimoine ou Banque/Finance.
* Expérience confirmée en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou conseiller financier.
Conditions :
* Poste basé à Paris 17ème.
* Contrat CDI avec des perspectives d’évolution.
* Possibilité de télétravail et d’horaires flexibles.
* Salaire attractif
Rejoignez une entreprise dynamique et jouez un rôle clé dans l’accompagnement financier de clients prestigieux !
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