Conseiller en gestion de patrimoine h/f

L'entreprise

FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital…

FIDELIANCE compte aujourd’hui près de 400 salariés et 26 associés, c’est l’un des 30 premiers cabinets indépendants en France. Présent en Ile de France et en Rhône-Alpes, leader sur le département de la Seine et Marne, le groupe compte aujourd’hui 21 bureaux de proximité.

Membre indépendant du 8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global, FIDELIANCE peut accompagner ses clients dans près de 130 pays.

Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, FIDELIANCE est labellisé depuis 2023 : « Happy At Work », « WeImpact » et « Happy Trainees ». Découvrez les avis des collaborateurs : Crowe Fideliance - Avis certifiés | ESG - ChooseMyCompany.

Vos missions

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste basé à Fontainebleau (77). Des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l’ensemble des sites Fideliance.

Vos Principales Missions Sont


* Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
* Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
* Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
* Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
* Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
* Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
* Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
* Veille économique et fiscale, formation annuelle

Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.

La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.

Votre profil

Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.

Doté d'une aisance relationnelle, vous aimez la relation client et avez l’esprit d’équipe.

Force de proposition, vous avez envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant.

Votre profil a retenu notre attention ?

Voici Notre Processus De Recrutement

* Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
* Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
* Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe

Découvrez Nos Dernières Mesures

* Passage de 1 à 2 jours de télétravail par semaine (hors stage et alternance)
* Augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 80% pour la mutuelle
* « Birthday OFF » : 1 jour de congé offert le mois de votre anniversaire
* Journée de Solidarité offerte par la Direction
* Tickets Restaurant : 10€ par jour travaillé pris en charge à 60% par l’employeur

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle :

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