Présentation
Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d être accompagnés par un conseiller dédié.
Responsabilités
* Accompagner vos clients dans leurs projets en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite, protection des proches, succession, etc.), le bilan patrimonial et l optimisation des actifs financiers.
* Les conseiller sur les opportunités d investissement (immobilier, assurance-vie, etc.).
* Gérer les risques sur votre fonds de commerce et développer le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
* Contribuer activement à la réalisation des actions commerciales de l agence.
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