Expert patrimoine - dre - la suite h/f

Métier Clients Particuliers - Conseiller de Clientèle Titre du poste Expert Patrimoine - DRE - LA SUITE H/F Temps de travail Temps plein Description du poste L'agence La Suite recherche son/sa futur(e) Expert Patrimoine Le contexte : L’évolution des usages et l’irruption de nouveaux acteurs redéfinissent le secteur bancaire. Pour répondre à ces transformations, aux contraintes, au rythme de vie de nos clients patrimoniaux franciliens et aux spécificités de leurs projets, le Crédit Agricole d’Ile-de-France crée une expérience d’accompagnement innovante. Comment ? Grâce à La-Suite, un nouveau modèle d’agence et de services qui répond à leur souhait d’une relation principalement à distance, avec davantage de réactivité, de disponibilité et d’expertise, tout en conservant la qualité humaine du conseil. Un nouveau modèle d’agence qui vient compléter notre réseau d’agences traditionnelles. Envie de rejoindre l’aventure La-Suite ? Située dans les locaux de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, au 1 rue Victor Basch 91300 MASSY, cette agence pilote de la DRE est proche des transports en commun ( RER B Gare de Massy Palaiseau - Bus 107,119, 197 et 399 - TramT12 Massy-Palaiseau) et bénéficie d’un accès à un parking sous l’agence. Elle sera ouverte de 8h à 20h, 6 jours sur 7, avec une réactivité garantie sous 24h. Deux équipes se relaieront pour assurer ce service continu. Et si c’était toi ? Nous recherchons des talents experts et engagés pour constituer l’équipe et incarner cette nouvelle promesse client ! Alors, si tu es à l'aise avec le digital et la relation client à distance et que tu souhaites donner un nouvel élan à ta carrière : rejoins l’aventure La-Suite et sa première agence ! Elle sera composée de 14 collaborateurs : Tes missions seront les suivantes : Maîtriser et mettre en œuvre ses compétences professionnelles au service de la vente approfondie de produits d’épargne/patrimoine dans le cadre de ses délégations Appuyer/accompagner les Responsables de Relation de l’Agence La-Suite en prenant le relai sur les dossiers épargne/patrimoine jusqu’à résolution du dossier Contribuer au développement d’une relation commerciale de qualité auprès d'une clientèle de Particuliers Haut de gamme ou à fort potentiel Assurer des relations de partenariat bancaire et para-bancaire (Compagnies d'Assurances, CADIF Immobilier…), en ayant à l'esprit la maîtrise du risque et de la rentabilité Proposer la totalité de l'offre commerciale et patrimoniale dans le cadre d'une approche globale (juridique, fiscale et de financements) Organiser, valoriser et optimiser juridiquement et fiscalement le patrimoine de ses clients Analyser avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté Transmettre son savoir et son savoir-faire à l'équipe Négocier les conditions bancaires dans le cadre de ses délégations Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées Mettre en œuvre la réglementation AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans le cadre de ses activités Profil Expérience réussie en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Compétences clés : Développement commercial banque privée Synergie Big expert Relation client multi canal Fiscalité des particuliers Transmission de patrimoine Autonomie Vente assurances vie Vente épargne non réglementée Trajectoires Patrimoine Position de la classification de l'emploi 10 Classe de l'emploi Classe III Localisation du poste France, DRE Lieu d'affectation MASSY Suivi par Responsable principal NATHALIE PECHON Email Nathalie.PECHON@ca-paris.fr Nom du manager recruteur CHABBAT Prénom du manager recruteur MAITE E-mail du manager recruteur Maite.CHABBAT@ca-paris.fr Nombre de postes à pourvoir 2 Candidat pressenti Non Date de fin de postulation 31/01/2026 Interlocuteur RH Nathalie PECHON