Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (h/f), en alternance

Poste

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions
* Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
* Appui à la préparation de support de communications et de formations
* Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
* Préconiser des solutions
* Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
* Gestion et organisation de l’activité
* Prospection en clientèle captive et suivi client
* Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
* Participer aux différentes actions de développement du cabinet
* Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients
Profil
* Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
* Désireux de travailler en équipe
* Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
* Vous savez être réactif et discret
* Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
Modalités
* Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : région lyonnaise
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études