Gestionnaire services clients epargne (h/f)

Join to apply for the Gestionnaire Services Clients Epargne (H/F) role at Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA

1 day ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Gestionnaire Services Clients Epargne (H/F) role at Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”

APICIL, Uniques, Ensemble.

Activités Principales

Qui sommes-nous ?

Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d’actifs gérés.

Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.

Apicil Epargne, entité du Groupe, propose une gamme complète de solutions d’épargne, à destination des personnes physiques et des personnes morales.

Riches de toutes les expertises des membres du Groupe nous concevons, développons et gérons des solutions d’épargne à moyen ou long terme en assurance et en banque.



Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à :

Traiter les successions

Gérer et dénouer les contrats en déshérence

Décliner les pratiques opérationnelles définies visant à lutter contre la déshérence

Vous serez basé à Lyon (Tour To-Lyon) et ferez partie d’une équipe d’une petite dizaine de personnes, toutes spécialisées sur ces missions.



Vos Missions

Identifier les bénéficiaires conformément aux clauses des contrats

Collecter et vérifier les pièces justificatives

Procéder au règlement des capitaux décès dans les délais impartis

Informer et accompagner les bénéficiaires ou héritiers

Collaborer avec les notaires, agences, conseillers et partenaires

Appliquer les obligations légales et internes (lutte contre la fraude, conformité fiscale, loi Eckert…)

Travailler en lien avec les services juridiques et conformité en cas de dossiers sensibles

Participer à l’optimisation des process, à la veille réglementaire et à des projets transverses



Votre Profil

Esprit d’analyse et capacité à gérer des situations complexes ou sensibles

Aisance rédactionnelle et esprit d’équipe

Rigueur, sens de l’organisation et autonomie dans la gestion des dossiers

Capacité à lire et interpréter des actes notariés, clauses bénéficiaires, documents juridiques

Connaissance de la réglementation liée aux successions, à la loi Eckert et aux produits d’assurance vie

Bonne compréhension des enjeux fiscaux et successoraux liés à l’épargne

Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction client

Capacité à rebondir sur des opportunités commerciales

Bac+2 à Bac+5 en banque, assurance, gestion patrimoniale ou droit apprécié



Le Package

De 28 000 € à 31 000 € sur 13,5 mois

Intéressement et Participation

Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %)

Prise en charge à 100 % du transport (TCL)

Mutuelle

37H40 / semaine avec de la flexibilité

CP : 26 jours

RTT : 16 jours

Télétravail : pas de télétravail pendant la période d’essai (2 mois) puis 1 jour sous réserve de validation par la manager

Type demploi : Temps plein, CDI

Connaissances Requises Pour La Tenue De L’emploi

Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite


Seniority level

* Seniority level

Entry level


Employment type

* Employment type

Full-time


Job function

* Job function

Other
* Industries

Insurance

Referrals increase your chances of interviewing at Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA by 2x


Commercial Lead, Renewables Advisory France


BU PGSV – Local Service Unit (LSU) Sales Manager – France

We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.


J-18808-Ljbffr