Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession.
Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalists, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.
Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques, car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles.
Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.
En rejoignant nos équipes en tant que Senior Associate / Principal, vous serez en charge de piloter une équipe projet pour résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :
* Analyse stratégique : étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques
* Soutien en buy-side : identification de cibles, prises de contact, préparation de dossiers d’investissement
* Due Diligence commerciale / stratégique : analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable dune entreprise cible afin didentifier risques et opportunités de création de valeur
* Due Diligence opérationnelle de carveout : impact de la transaction sur les opérations de l’activité dans un contexte de cession
* Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie dintégration, définition du modèle opérationnel cible, plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
* Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA.
Vous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,…
Exemples de missions récentes :
* Identification de cibles pour des sociétés souhaitant croître par acquisition dans de nouveaux marchés
* Due-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d’investissement sur un carve-out d’une activité d’édition de software pour les assureurs
* Coordination de la préparation d’un carve-out dans le domaine de l’aérospatial
* Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
* Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)
Votre profil :
Diplômé(e) dune grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.
Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,…) et les enjeux qu’elles présentent.
Ce poste offre un environnement de travail attractif, un mode de travail hybride et flexible, un parcours de carrière dynamique, ainsi que des avantages sociaux et des initiatives pour soutenir la responsabilité sociétale.
La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper lemploi proposé et ses aptitudes professionnelles.
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