Chez CA Indosuez, Le Pôle Ingénierie Clientèle, composé exclusivement de juristes et de fiscalistes, a pour mission d’aider au développement des activités commerciales de la Banque tout en maîtrisant le risque d’ordre juridique et/ou fiscal inhérent au métier de gestion de patrimoine pratiqué par la Banque.
Le service Ingénierie Clientèle, qui comprend 10 collaborateurs, a pour objectif de réussir les missions techniques suivantes et contribuer à la rétention des clients ainsi qu’à faire d’un prospect un client d’Indosuez Wealth Management en assurant prioritairement :
1. Des rendez-vous clients/prospects (possible déplacements en régions)
2. Une assistance à la rédaction et la validation de projets patrimoniaux
3. La préparation et l’animation de formations et de présentations à destination des prospects / clients de la banque
4. Des présentations en public auprès des Caisses Régionales de Crédit Agricole, de tiers apporteurs ou conférences, en appui à la Direction Clientèle
5. Un rôle de « veille » et d’information de l’actualité juridique et fiscale liée au métier de banque privée
6. Un appui à l’analyse fiscale des produits financiers
Vous évoluerez au sein d'une équipe d'experts qui vous permettra des échanges enrichissants pour réussir vos dossiers.
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
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