Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

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Description du poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé. Au Crédit Agricole Île-de-France, nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition est d’être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise. Nous croyons que l’excellence de service se construit avec des talents audacieux et passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes. Rejoindre nos 3.650 collaborateurs, c’est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l’innovation, l’écoute et l’engagement sont au cœur de l’action. C’est aussi s’engager dans une banque qui prône la diversité et l’évolution professionnelle.


Vos missions

* Être l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence et établir le lien de confiance;
* Positionner le rôle d’expert et répondre aux problématiques fiscales et financières des clients (placements, défiscalisation, crédits, etc.);
* Travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle et développer les synergies au sein de l’agence;
* Acquérir une connaissance des déclarations d’impôts et proposer des solutions patrimoniales adaptées;
* Participer à la fidélisation des clients et développer une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients;
* Rester informé des évolutions fiscales pour proposer les nouveaux dispositifs et maintenir votre rôle de tiers de confiance;
* Consolider et développer les activités patrimoniales dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et bénéficierez d’un parcours d’intégration et d’un coach dédié avant de prendre votre poste. Vous évoluerez ensuite au sein d’un poste de conseiller patrimonial.


Profils recherchés

* Une première expérience dans le domaine bancaire ou de la gestion de patrimoine est indispensable (ou alternance). Vous êtes passionné par les chiffres, la relation client et le métier;
* Vous êtes empathique, orienté vers les autres et capable de travailler de façon autonome et réactive;
* Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles, un esprit analytique et de synthèse, et un sens du service et du relationnel;
* Vous possédez un bac+2 minimum (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine) ou équivalent.


Avantages et conditions

* Contrat à durée indéterminée (CDI);
* RTT et tickets restaurant; prise en charge partielle par l’employeur;
* Prise en charge partielle du Pass Navigo; mutuelle familiale;
* Avantages CSE, aide au logement, chèques CESU, supplément familial de salaire, primes d’événements et autres opportunités de convivialité;
* Environnement humain et développement potentiel avec formations internes et université du groupe.


Informations complémentaires

Après dépôt de votre candidature, vous pourrez démarrer dans le mois qui suit et serez accueilli avec un accompagnement personnalisé. Un bilan de talents et un échange avec un consultant dédié seront proposés pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

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