Chargé d'affaires titrisation (h/f)

Qui sommes nous

Site Internet :

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Au sein de la Banque de Financement de d'Investissement du CIC, la Direction des Financements Structurés (DFS) ( recherche, pour son Département Titrisation, un(e) chargé(e) d’affaires en Titrisation.

Acteur présent sur le marché de la titrisation depuis une vingtaine d’année, le CIC a entrepris en 2019 une stratégie de repositionnement ambitieuse qui a consisté en la création de Satellite, son propre véhicule de refinancement court terme (conduit ABCP) ainsi qu’au renforcement de son équipe en charge du montage et de la structuration de solutions basée sur cette technique de financement.

La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les autres chargés d’affaires de la ligne métier sous la supervision du responsable Titrisation.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Chargé d'affaires Titrisation (H/F)

Vos missions

Au sein d’une équipe de 8 personnes, le chargé d’affaires junior sera amené à collaborer avec les autres chargés d’affaire en participant aux activités suivantes :

Développement commercial :

- Développer les supports nécessaires à la présentation de l’activité et à la commercialisation des produits

- Contribuer au développement d’un portefeuille de clients / de dossiers

- Assister en France et à l’étranger les équipes grandes entreprises, les banques régionales et le réseau du groupe Crédit Mutuel dans l’obtention de mandat de financements de titrisation

- Animer et appuyer les équipes spécialisées des succursales dans le cadre de la ligne métier

Origination et mise en place des opérations :

- Identifier, analyser et comprendre les besoins exprimés par le client

- Participer à la réflexion pour proposer la structure de financement la plus appropriée au besoin du client après évaluation des risques attachés à la transaction

- Créer des modèles financiers pour analyser la performance des actifs, permettre des simulations pour soutenir les schémas de financement proposés et adaptés aux méthodologies de notation requises

- Rédiger et participer à la négociation d’un term-sheet résumant la proposition de financement

- Préparer le dossier de crédit et passage en comité de crédit

- Négocier la documentation juridique en collaboration avec des cabinets juridiques extérieurs le cas échéant avec le support de la direction IMS et de la direction juridique

- Valider avec les services internes (comptabilité banque, comptabilité filiales, fiscalité) le traitement de l’opération envisagée

- Mettre en place l’opération

- Gérer le suivi technique et commercial des opérations en place et des demandes d’amendement le cas échéant, incluant les revues annuelles et le suivi des performances des opérations

Veille technologique et suivi de marché :

- Suivre les évolutions légales, réglementaires et fiscales des montages proposés

- Avoir la capacité de proposer de nouvelles structures en tenant compte des changements de l’environnement réglementaire et fiscal

Gestion du conduit Satellite :

- Participer aux développements pour aider au suivi de l’actif et du passif de Satellite

- Contribuer à la gestion quotidienne sur des tâches bien identifiées

Cette liste n'est pas exhaustive.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
d'une protection sociale renforcée
d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
d'une politique parentale avantageuse
de conditions bancaires et assurances préférentielles
d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (Bac +5 minimum) de type Ecole d’ingénieur, de commerce ou Universitaire, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction similaire.

Doté(e) de solides connaissances financières pour analyse des états financiers de sociétés commerciales et financières, vous êtes reconnu(e) pour vos capacité d’organisation et votre sens du relationnel.

Rigoureux(euse), volontaire et curieux, vous aimez travailler en équipe tout en développant votre autonomie.

Un niveau courant d’anglais des affaires est essentiel pour la bonne réussite de vos missions ainsi qu’une maitrise d’Excel, idéalement jusqu’à VBA.