Conseiller en gestion de patrimoine - expert en richesse personnelle

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Expert en Richesse Personnelle

Poste : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à analyser et optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.

Responsabilités
* Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
* Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
* Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
Réquisits
* Minimum 3 ans d'expérience confirmée dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance ou d'entrepreneuriat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
Bénéfices

Ce poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif dédié à l'excellence du service.

Outils et compétences
* Avoir un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
* La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
* Avoir une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial.
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