Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Nous recherchons dans le cadre de nos Job Dating à venir, plusieurs Conseillers Clientèles, en Alternance pour nos entreprises partenaires.
Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère en Gestion de Patrimoine ? Tu es bon endroit !
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine Bancaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Tes missions sont les suivantes :
Focus bancaire
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Élaborer des propositions commerciales
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
- Arrêter les termes d'un contrat
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Renseigner un formulaire de contractualisation
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Surveiller des comptes débiteurs
- Déterminer des mesures correctives
- Monter un dossier de crédit
Focus patrimonial
- Analyser la situation financière d'un client
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les besoins d'un client
- Réaliser une étude patrimoniale
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
- Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Déterminer une stratégie financière
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
- Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intègre une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profite d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficie d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)
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