En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous serez au cœur de la relation client. Vos principales responsabilités seront de : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux dans une logique de confiance et de transparence à long terme. Conduire des actions de prospection ciblées à l’aide d’outils performants (CRM, réseaux sociaux professionnels, recommandations). Établir un diagnostic patrimonial complet et proposer des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs, au profil investisseur et à la situation de chaque client. Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de solutions sur mesure (Assurance-vie, SCPI, Private Equity, etc.) et assurer un suivi régulier de leurs placements.
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