Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Chartres

Chartres, France

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Innovante et solide, elle privilégie la relation humaine, la qualité du conseil, et la satisfaction client. En phase de développement, notre client cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) pour le secteur de Chartres.


Description du poste :

Vous accompagnez les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions :

* Analyser le patrimoine des clients ou prospects
* Conseiller et proposer des solutions adaptées à leurs besoins
* Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
* Assurer le suivi de la relation commerciale
* Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité des produits


Profil recherché :

Les qualités professionnelles requises :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Bonne culture générale en gestion de patrimoine, économie et finance
* Sens pédagogique et de l'accompagnement
* Sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée. Autonome, avec une connaissance du tissu régional, vous avez le goût du challenge.


Ce que nous proposons :

* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers
* Possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain et hotline juridique et fiscale
* Service marketing dynamique
* Direction commerciale proche de son réseau
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients confié selon le secteur
* Outils digitaux performants et innovants
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