Chargé de clientèle - assurances et gestion de patrimoine (f/h) (h/f)

Offre n° 195NJZF
Chargé de clientèle - Assurances et Gestion de patrimoine (F/H) (H/F)

Actualisé le 06 août 2025
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FC Assurances & Patrimoine, société de conseil en assurances, protection sociale et épargne, recherche un(e) chargé(e) de clientèle pour accompagner sa croissance.Intégrée au Groupe FIDUCIE CONSULTANTS (180 collaborateurs - 16 sites), FC Assurances & Patrimoine bénéficie des synergies opérationnelles et commerciales avec les équipes pluridisciplinaires du Groupe : experts-comptables, gestionnaires de paie, juristes, etc. Vous évoluerez ainsi dans un environnement dynamique, structuré et axé sur le conseil client.Vos missions :Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels, à travers des solutions sur-mesure en :- Assurances santé, prévoyance et retraite (individuel et collectif)- Assurance emprunteur- Solutions d'épargne et placements de trésorerieVous assurez notamment :- La prospection active et la prise de rendez-vous (sur opportunités et fichiers existants)- Les audits de besoins (retraite, protection sociale, épargne.)- L'émission de devis, le suivi commercial et la conclusion- La mise en place des contrats et la fidélisation dans la durée- Le suivi administratif et réglementaire des dossiersVotre profil :- Formation Bac+2 minimum en assurance, gestion de patrimoine, banque ou commerce- Expérience dans un cabinet de courtage, une compagnie d'assurance ou une banque appréciée- Bonne connaissance des produits d'assurance de personnes et d'épargne- Sens du conseil, rigueur et autonomie- Aisance relationnelle et esprit d'équipeConditions proposées :- CDI 35h avec possibilité de moduler son emploi du temps (ex : 4,5 jours ou 35,5h avec 5 jours de RTT)- Présence requise au bureau ou en clientèle - pas de télétravail sauf exception- Rémunération selon profil- 2 à 3 jours de déplacements hebdomadaires sur les différents sites du Groupe

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H50/semaineTravail en journée
Salaire

* Selon profil
Déplacements Déplacements: Fréquents


Profil souhaité


Expérience

* 2 An(s) - cabinet courtage, assurance ou banqu Cette expérience est indispensable
* Bac+2 ou équivalents Assurance- assurance, gestion patrimoine, banqu Cette formation est indispensable


Compétences

* Développer un portefeuille clients et prospects
* Présenter et valoriser un produit ou un service
* Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
* Recueillir et analyser les besoins client


Savoir-être professionnels

* Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
* Faire preuve de rigueur et de précision
* Organiser son travail selon les priorités et les objectifs


Informations complémentaires

* Secteur d'activité : Activités comptables


Employeur

10 à 19 salariés

FIDUCIE CONSULTANTS c'est :- 13 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie ;- 140 collaborateurs comptables, 12 gestionnaires de paie, 2 juristes en droit social et 3 en droit des sociétés et 4 assistantes- Collaborer au sein de cabinets pluridisciplinaires (Comptabilité -Social - Juridique)- Avoir l'opportunité de développer des expertises métiers et techniques- Un management de proximité- De la bonne humeur au sein d'un groupe dynamique et créatifMme Eva LAHILLE


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