Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de Patrimoine, Agen

Société acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, forte d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, avec un focus sur le conseil et la satisfaction client.

Notre client recherche pour le secteur d'Agen (47) un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine INDEPENDANT (H/F).


Mission

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, retraite, prévoyance et immobilier.

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et rencontres
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité des produits


Profil

Les qualités recherchées :

* Esprit entrepreneurial
* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et synthèse
* Sens pédagogique
* Qualités relationnelles

Connaissance du secteur géographique, autonomie, expérience réussie en commercial depuis 5 ans ou dans la banque, assurance, immobilier ou courtage depuis 3 ans. Si vous avez le goût du challenge, osez l’aventure !


Ce que nous proposons

* Formation initiale et accompagnement lors du démarrage
* Parcours de formation réguliers
* Possibilités d’évolution vers expertise ou management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés
* Hotline juridique et fiscale
* Rémunération attractive selon résultats

Recherchez-vous une nouvelle aventure professionnelle mêlant indépendance et accompagnement ? Rejoignez-nous !

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