Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE. Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge]. Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli. À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise. Nos formations en alternance couvrent les domaines du : - Commerce et management - Marketing et communication - Ressources humaines - Finance et gestion de patrimoine - Retail - Fonction commerciale Croyez en vos projets, nous croyons en vous ! Description du poste (wp) En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche son futur Conseiller en gestion de patrimoine. H/F La formation s’effectue dans le cadre d’un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d’apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Missions : 1. Analyse et diagnostic patrimonial Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises). Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.). Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées. 2. Conseil et accompagnement Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale. Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs. 3. Gestion des placements financiers et immobiliers Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc. Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l’élaboration de projets d’investissement immobilier (achat, location, gestion locative). Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés. 4. Développement commercial Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client. Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements. Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine. 5. Aspects administratifs et réglementaires Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s’assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML). Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux. Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur. Profil recherché (wp) Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau BAC3 ? Vous cherchez une alternance pour 24 mois ? Vous êtes souriant ? Vous êtes dynamique et motivé ? Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ? Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement. Alors n’attendez plus pour candidater ! Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel. Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.