UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine
L'ENTREPRISE Une de nos entreprises partenaires, sur la région Vannetaise spécialisé dans le secteur de la mutuelle, recherche un conseiller en Gestion de patrimoine
MISSIONS Rattaché(e) à un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous participerez à l'accompagnement d'une clientèle de particuliers et de professionnels dans leurs projets financiers et patrimoniaux.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
Accueillir et accompagner les clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale.
Réaliser des diagnostics patrimoniaux et identifier les besoins en matière d'épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission.
Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
Préparer les rendez-vous clients et assurer leur suivi administratif et commercial.
Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à des actions de prospection et de recommandation.
Contribuer à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et d'investissement.
Assurer une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières.
Participer à la réalisation des objectifs commerciaux de l'agence.
PROFIL Vous préparez un MBA Gestion de Patrimoine.
Vous possédez un fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil patrimonial.
Vous appréciez la relation client et avez le sens du conseil.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse.
Vous faites preuve d'écoute, de discrétion et de professionnalisme.
RÉMUNÉRATION Salaire de 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.
Le rythme : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !
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