Conseiller en organisation patrimoniale

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Missions

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.


Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

* Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposez une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;

* Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale… ;

* Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;

* Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.