Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Offre n° 198WWYR

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialiste du secteur bancaire et financier, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Wissembourg.

Qualifications requises : formation BAC+2 minimum (BTS Banque/MCO/NDRC) ou Licence Banque ou Assurances ou Master Monnaie Banque Finance, et une expérience réussie d’au moins 2 ans en tant que conseiller en patrimoine. Maîtrise de l’allemand indispensable.


Responsabilités

* Développement, gestion et suivi d’un portefeuille de clientèle haut de gamme.
* Conseil auprès de la clientèle à partir d’un bilan patrimonial annuel, sur l’ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d’actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance.
* Conduite des entretiens patrimoniaux élaborés prenant en compte les besoins et les risques des clients.
* Proposition et vente des prestations et produits adaptés, suivi des dossiers en relation avec les services support.
* Veille technique et concurrentielle relative à l’évolution et au développement des activités.
* Participation à la promotion du multicanal.
* Animation et formation des conseillers dans son secteur d’expertise, en tant que référent.


Profil et expérience

* Formation BAC+2 minimum (ou équivalent) ou Licence/Master en Banque/Assurances/Finance.
* Expérience minimale de 2 ans en tant que conseiller en patrimoine.
* Maîtrise de l’allemand.


Informations complémentaires

* Type de contrat : CDI
* Durée du travail : 35H/semaine
* Lieu : Wissembourg - 67160


Employeur

Entreprise du secteur bancaire et financier, avec équipe de 3 à 5 salariés.

#J-18808-Ljbffr