Alternance - gestionnaire de patrimoine - mastere expert en gestion de patrimoine h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un(e) Gestionnaire de Patrimoine F/H.

Les missions

Prospecter pour se constituer un portefeuille client
Objectif principal : Rechercher activement de nouveaux clients en utilisant diverses techniques de prospection.
- Identifier et cibler des prospects en fonction de leur profil (particuliers, entreprises, seniors, etc.).
- Développer des stratégies de communication adaptées (campagnes e-mails, appels, rendez-vous directs).
- Organiser et participer à des salons, événements professionnels et partenariats.
- Réaliser des rendez-vous de présentation pour proposer des solutions adaptées aux besoins financiers des prospects.

Assurer le suivi des clients
Objectif principal : Maintenir une relation continue et de qualité avec les clients existants pour garantir leur satisfaction.
- Planifier des rendez-vous réguliers pour évaluer l'évolution des besoins et des placements.
- Assurer une communication proactive et être réactif aux demandes des clients.
- Analyser les performances des investissements et proposer des ajustements si nécessaire.

Analyser la situation patrimoniale des clients
Objectif principal : Réaliser une analyse approfondie des finances personnelles et professionnelles des clients.
- Collecter des informations détaillées sur les actifs, passifs, revenus et dépenses des clients.
- Évaluer les objectifs financiers (retraite, fiscalité, investissement, transmission de patrimoine).
- Identifier les contraintes légales et fiscales influençant la gestion patrimoniale.

Développer la situation patrimoniale des clients
Objectif principal : Proposer des solutions personnalisées pour optimiser la gestion du patrimoine.
- Recommander des placements financiers adaptés (assurance-vie, SCPI, épargne, bourse, etc.).
- Conseiller sur la diversification du portefeuille afin de minimiser les risques et maximiser les rendements.
- Adapter la stratégie patrimoniale en fonction des évolutions personnelles et professionnelles du client.
- Proposer des solutions en matière d'assurance, gestion des risques, retraite et fiscalité.

Auditer le patrimoine des clients
Objectif principal : Évaluer l'efficacité des décisions financières et patrimoniales prises par le client.
Missions spécifiques :
- Effectuer une analyse détaillée des investissements en cours et de leurs performances.
- Vérifier l'alignement de la stratégie patrimoniale avec les objectifs à long terme du client.
- Identifier des opportunités d'optimisation (réductions fiscales, meilleure allocation d'actifs, produits plus adaptés).
- Rédiger un rapport d'audit avec des recommandations pour améliorer la gestion du patrimoine.

Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)