Description de l'entreprise
La Direction Commerciale Patrimoniale de la Moselle recrute sur le secteur de YUTZ, un :
Chargé d’Affaires Gestion Privée (H/F)
Poste et missions
Votre quotidien ?
Responsable d’un portefeuille de clients relevant du marché Premium, vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.
Vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés à ses besoins (crédits, produits d'épargne, prévoyance et IARD). Grâce à votre suivi et votre analyse, vous identifiez et concrétisez les opportunités d’équipement et de fidélisation dans le respect du risque bancaire.
Itinérant, vous intervenez sur un secteur géographique regroupant plusieurs agences.
Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues du réseau commercial, qui sollicitent votre expertise sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (placement fonds d’investissement, assurance vie, épargne immobilier, réductions financières…).
Dans une démarche de qualité de service, vous conseillez votre clientèle, lui proposez des solutions adaptées et participez à l’atteinte des objectifs de votre Direction.
Profil et compétences requises
N’attendez plus pour postuler si…
Doté d’une expérience réussie dans la gestion de portefeuille sur le marché patrimonial, vous souhaitez évoluer et vous spécialiser.
Vous suivrez un parcours diplômant CESB Expert en Gestion de Patrimoine via l’ES BANQUE. Votre nomination sera effective dès l’obtention de ce diplôme.
Votre sens de l’écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d’instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients.
Vous êtes curieux et assurez une veille régulière dans les domaines de l’économie, de la fiscalité et des finances.
Vous avez une réelle appétence commerciale et relever des challenges vous anime !
Informations complémentaires sur le poste
En complément…
La CEGEE est une entreprise handi-accueillante.
Par ailleurs, l’entreprise est certifiée du Label AFNOR, récompensant les résultats et les engagements en faveur de l’égalité et de la mixité professionnelles.
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