Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F), Pessac

Compagnie Fiduciaire

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris), CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers dans leurs problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Le département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, avec 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Description du poste et des missions

Vos missions consisteront à :

1. Développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels
2. Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
3. Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.)
4. Proposer des solutions adaptées aux objectifs des clients
5. Animer un site d’expertise comptable du groupe

Profil recherché

Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une maîtrise parfaite de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des solutions financières et patrimoniales (assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, FIP/FCPI, immobilier, etc.).

Rigueur, organisation, bonne présentation et élocution sont des qualités attendues. Vous avez un excellent sens relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP

* Un cabinet solide et structuré
* Confiance et autonomie garanties
* Un groupe pluridisciplinaire (ingénierie patrimoniale, expertise comptable, audit, avocats...)
* Perspectives d’évolution au sein du groupe
* Opportunités de développement et d’animation de sites d’expertise comptable du groupe
#J-18808-Ljbffr