Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Overview

Description Du Poste et informations sur Crédit Agricole Île-de-France et sa mission mutualiste. L’objectif est de proposer à 1,5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité, avec humanité et expertise. Rejoindre nos 3.650 collaborateurs dans 275 agences permet d’évoluer dans un cadre dynamique, innovant, à l’écoute et engagé.

* 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole
* 86% de clients satisfaits
* 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise
* Opportunités de développement et de mobilité en Île-de-France et à l’international

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et des formations de pointe via notre centre de formation et notre université groupe. Cette offre s’inscrit dans une carrière enrichissante dans une banque tournée vers l’avenir.

Nous recrutons des conseillers/gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences — H/F. Tous nos postes sont ouverts en CDI, avec un parcours d’intégration dédié et un accompagnement personnalisé.


Vos missions

* Être l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence et établir le lien de confiance en vous positionnant comme un expert.
* Répondre aux problématiques fiscales et financières (placements, défiscalisation, crédits, etc.) et travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.
* Analyser les déclarations d’impôts des clients pour proposer des solutions patrimoniales adaptées et contribuer à leur fidélisation et à l’acquisition de nouveaux clients.
* Veiller activement sur les évolutions fiscales et proposer les nouveaux dispositifs, garantissant votre rôle de tiers de confiance.
* Collaborer avec une clientèle exigeante et travailler de manière autonome et réactive.


Profil recherché

* Première expérience dans les métiers de la banque, avec une orientation client et des qualités humaines (empathie).
* BAC+2 minimum (type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine) ou équivalent, avec une expérience dans l’environnement banque/assurance ou cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
* Rigueur rédactionnelle, esprit analytique et capacité de synthèse; sens du service et relationnel développé.
* Autonomie, réactivité et goût du travail en équipe; forte appétence commerciale.
* Disponibilité pour démarrer rapidement et parcours d’intégration structuré.


Avantages et conditions

* Poste en CDI et progression de carrière dans un environnement humain.
* RTT: 19 à 21 jours/an
* Tickets restaurant: 13€ par jour travaillé (pris en charge à 50% par l’employeur)
* Prise en charge à 75% du Pass Navigo
* Mutuelle excellente pour toute la famille
* Avantages CSE: aide au logement, CESU, suppléments familiaux, primes d’évènements et autres occasions de convivialité

Après dépôt de candidature, maximum 3 rendez-vous avec le client CADIF, notamment avec les ressources humaines, le manager et les opérationnels. Démarrage dans le mois suivant le dépôt de candidature et bilan de talents à l’issue du processus.

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