Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine h/f, Lons

Poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris), CFGP bénéficie d'un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d'expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants pour développer rapidement votre portefeuille.

CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu'immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, avec 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.


Description du poste et des missions :

1. Développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels
2. Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
3. Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc...)
4. Proposer des solutions adaptées aux objectifs des clients
5. Animer un site d'expertise comptable du groupe


Profil :

Profil recherché : Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine avec une expérience confirmée en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine. Vous maîtrisez la protection sociale (retraite et prévoyance) et les solutions financières et patrimoniales (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FIP/FCPI, immobilier, etc...).

Qualités attendues : rigueur, organisation, bonne présentation, bonne élocution, excellent sens relationnel et capacités rédactionnelles.


Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP :

* Un cabinet solide et structuré
* Confiance et autonomie garanties
* Un groupe pluridisciplinaire (ingénierie patrimoniale, expertise comptable, audit, avocats...)
* Perspectives d'évolution
* Développement et animation de sites d'expertise comptable


Rémunération :

Salaire brut annuel entre 30-45 kEUR (fixe + variable), primes, intéressement, épargne salariale, mutuelle à 100%.

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