Rattaché-e au Directeur du Business Développement, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).
Vous commercialisez, dans le cadre d’une approche globale, les services en assurances de personnes (santé et prévoyance) et d’épargne (retraite et placements).
Vous êtes capable d’accompagner vos clients initialement équipés de produits de prévoyance et de retraite vers des thématiques d’investissements financiers et immobiliers (assurance-vie, SCPI, private equity, …).
Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.
Vous assurez un accompagnement personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.
Enfin, vous pilotez et suivez votre portefeuille en synergie avec l’équipe back-office commerciale et les différentes équipes support grâce à une présence d’au moins 3 jours par semaine dans les locaux du cabinet.
Ce poste vous offre la possibilité de :
- Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
- Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.Une expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine sur un poste similaire au contact de professions libérales et de chefs d’entreprise vous permettra de vous positionner en véritable conseil et de contribuer au développement de la direction.
Vous maitrisez les régimes obligatoires (CARMF, CARPIMKO, CAVP…) et supplémentaires (Madelin, prévoyance, santé) et êtes capable de vulgariser des notions techniques.
Idéalement vous disposez du statut de CIF, le cas échéant nous sommes prêts à vous accompagner pour l’obtenir.
Vous appréciez une certaine autonomie dans la relation commerciale, vous savez gérer vos priorités, identifier les points de vigilance et animer une relation client via des échanges en distanciel (visio ou téléphone).
Vos qualités relationnelles et votre orientation solution, associées à votre appétence pour la négociation vous permettent de vous imposer naturellement comme l’interlocuteur privilégié d’une clientèle exigeante.
Ce que nous vous proposons :
- Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour prise en charge à 60% par Kereis Expertises ;
- Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec :
- Des horaires flexibles,
- Du télétravail,
- Des RTT, des congés d’ancienneté et un CET ;
- Et un CSE qui prend soin de vous !
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