Gestionnaire back-office

Haussmann Patrimoine : cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002 recrute son/sa «Gestionnaire Back Office » au siège à Paris.

Accueil physique et téléphonique

Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant

• réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients,

• saisie informatique et corrections d’opérations financières et immobilières,

• mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients,

• suivi de leur exécution en lien avec les sociétés partenaires,

• suivi des relances administratives par les Conseillers, et relances directes auprès des Clients

Respect des procédures internes et règlementaires

• vérification de la complétude des données et pièces Clients dans les outils informatiques;

• classement des dossiers physiques et électroniques

Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs du cabinet, les partenaires et les clients :

• suivi des ordres

• mise à jour du dossier administratifs (pièces)

• suivi des réclamations ou des litiges

• traitement des successions

Pour les fonctions liées à l’accueil les qualités suivantes seraient très appréciées:

• une bonne présentation,

• une aisance orale,

• de l’empathie,

• et des qualités rédactionnelles

Pour les fonctions de back office qui constituent l’essentiel de la mission:

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient comme intermédiaire auprès de nombreuses sociétés partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques ou plateformes et aussi des opérateurs immobiliers) pour le compte de nos clients privés (principalement des particuliers) répartis sur la France entière.

La diversité des opérations à traiter nécessite une bonne maitrise des outils informatiques (notamment bureautique et mails) et une bonne connaissance de notre univers professionnel afin de bien comprendre les spécificités des différents produits sur lesquels nous sommes amenés à réaliser des opérations:

• Assurance vie, contrats de capi, contrats luxembourgeois, PER, Tontine

• Pierre papier: SCPI principalement (OPCI et Groupements Forestiers à la marge)

• Fonds non cotés: FCPR, FPCI, FPS, SLP, et FCPI, FIP

• Solutions de défiscalisation: SOFICA, Girardin, foncières solidaires

• Immobilier en direct

La diversité de notre clientèle, de nos partenariats et des types d’opérations traitées nécessite une polyvalence permettant de connaitre et d’appliquer la bonne procédure applicable en fonction:

• du type de client

• du type de produit

• du type d’opération

• du partenaire

Ce poste demande de l’organisation et une grande rigueur pour respecter et faire appliquer des procédures imposées par un environnement réglementaire exigeant et complexe.

Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable: idéalement au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier d’assurance vie, au sein d’une compagnie d’assurance vie ou en banque.

Des connaissances de bases sur les produits, mais surtout un vif intérêt pour la finance et les placements, permettront de maitriser plus rapidement ce poste et de gagner en autonomie et en responsabilités.

Le lieu de travail : 4 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus pour ce poste.

La durée du travail mensuelle est de 162 heures (convention de forfait).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

La personne qui occupe ce poste actuellement quittera ses fonctions fin juin. Une embauche avant cette date faciliterait le transfert de connaissances.

La responsable Back et Middle Office assurera la suite de la formation et l'encadrement, à distance (par téléphone, visio, mails) car elle est basée à Montpellier.

Merci de nous adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales.

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