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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Dijon
PostU're
Conseiller en gestion de patrimoine
Publiée le 7 décembre
Description de l'offre

Mon histoire


Je suis née de l’envie de remettre l’humain au centre des décisions professionnelles. Après des années à accompagner les carrières des autres, j’ai eu envie de créer une structure à mon image : libre, engagée, lucide et profondément humaine. Ce projet, je l’ai construit avec passion, en mêlant recrutement sur-mesure, formation, et accompagnement au changement, avec un ingrédient secret : le sens. Le vrai. Celui qui éclaire les choix et aligne les trajectoires.


Mes valeurs


Ici, pas de blabla. Je défends une approche directe, claire, et surtout authentique.

* Écoute active, parce qu’un besoin mal compris est un recrutement raté.
* Respect de l’unicité, parce qu’on ne fait pas entrer des profils dans des cases.
* Exigence bienveillante, parce que viser l’excellence n’empêche pas la chaleur humaine.
* Transparence, parce que c’est la base d’une relation saine et durable.
* Et une petite touche d’humour pour ne pas se prendre trop au sérieux… tout en travaillant très sérieusement.


Mes ambitions


Je ne cherche pas à grossir pour grossir, mais à impacter mieux.

* Offrir aux entreprises des recrutements efficaces, durables et éthiques.
* Aider les professionnels à se repositionner avec clarté et confiance.
* Former avec passion, pour transmettre des clés concrètes et puissantes.
* L’ambition est simple : remettre du sens dans les parcours et les pratiques RH.

Ce que j’apporte de plus

✅ Une vision à 360° du parcours professionnel : orientation, recrutement, formation, évolution

✅ Une approche qualitative, impliquée, où chaque client compte

✅ Un réseau solide et engagé

✅ Une capacité à lire entre les lignes, à capter ce qui se joue derrière les mots

✅ Et surtout : un accompagnement sur-mesure, sincère et impactant

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (France entière)


Envie d’entreprendre avec liberté, sens et une ambition bien assumée ?

Nous recherchons des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine indépendants partout en France. Pas besoin d’un CV encyclopédique : venez avec votre motivation, votre énergie, vos tripes et votre cœur. Le reste, on vous le transmet.


Votre mission

Accompagner particuliers et dirigeants pour :

* Protéger, développer et transmettre leur patrimoine
* Optimiser leur fiscalité (sans baguette magique… mais presque)
* Sécuriser leurs proches, préparer leur retraite
* Construire des stratégies patrimoniales solides, personnalisées et évolutives
* Côté dirigeants : optimiser la rémunération, gérer transmissions et acquisitions, structurer ou lever des fonds

Bref : devenir l’architecte patrimonial que l’on appelle pour être conseillé intelligemment et sereinement.


Vos responsabilités
* Analyser la situation des clients, leurs objectifs, leurs risques
* Élaborer des stratégies adaptées (protection, investissement, fiscalité, transmission)
* Construire et proposer des solutions : placements, assurances, immobilier, optimisation fiscale
* Accompagner durablement les clients avec transparence, pédagogie et empathie
* Soutenir les dirigeants : optimisation du résultat, stratégies financières, projets de croissance
* Développer votre portefeuille : réseau, prospection humaine, actions ciblées
* Monter en compétences grâce à une formation complète et une veille continue
*
Profil recherché

Ici, on cherche avant tout des personnes vraies, motivées et prêtes à apprendre.

Mais soyons honnêtes : certains atouts aident.

Compétences clés
* Écoute active, pédagogie et empathie authentique
* Capacité à simplifier des sujets complexes
* Organisation, autonomie, régularité
* Rigueur, éthique, transparence
* Aisance relationnelle et fibre entrepreneuriale
Expérience (un plus, pas une obligation)

Les profils issus du conseil, de la vente, de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, de la gestion, de l’entrepreneuriat, du coaching ou de la formation réussissent souvent très bien.

Les reconversions motivées sont les bienvenues.

Niveau d’études
* BAC+2 souhaité
* BAC accepté avec expérience ou dynamisme entrepreneurial marqué
* Pas de spécialisation requise : votre formation interne fera le reste
Un parcours pensé pour votre réussite
* Formation complète au métier
* Accompagnement humain et personnalisé
* Montée en compétences progressive
* Zéro pression inutile, zéro compétition toxique : juste une vraie évolution professionnelle

Vous avez l’envie ? On a le cadre pour la transformer en réussite.

Prêt(e) à construire du patrimoine… et votre avenir ?

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