Le groupe : Chez CA Indosuez, la Direction régionale de Lille a pour mission : de gérer des portefeuilles de clients GF. L'équipe se divise en 4 postes ( banquiers conseils en charge du premier contact avec les clients, les banquiers privés en charge de la gestion des portefeuilles, les CSO en charge de la mise en place et du suivi des opérations et le DR. Le service Lillois, qui comprend 12 collaborateurs, a pour objectif d'accompagner les clients dans leur gestion financière et patrimoniale sur les départements 59,62,60,80 et 77. Il recherche actuellement un alternant pour venir renforcer l'équipe. Les missions : Et concrètement, de quoi s'agit-il sur le terrain ? - Prise en charge des opérations en respectant les procédures - De suivre et mettre en place les crédits - Préparer des propositions patrimoniales ( PPC) avec l'équipe des ingénieurs patrimoniaux - Suivi administratif (KYC, revue périodique, mise à jours CESO) - Suivre les états quotidiens ( positions clients, comptes débiteurs, dépassements sur le Dashboard) - Préparation de RDV client - Passage d'instructions (virement, ordre de bourse, compte à compte) - Souscription et opération sur contrat d'assurance - Produire des synthèses annuelles En agissant chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l'égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière. Ce poste est à pourvoir à LILLE. Vous préparez un diplôme dans le domaine la gestion de patrimoine, de niveau M2 ou MS
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