Ce rôle consiste à devenir conseiller de clientèle dans l'univers de la gestion de patrimoine. Vous serez en charge de prospecter et développer un portefeuille, d'analyser les objectifs de votre client et les faire aboutir au travers d'un accompagnement et une relation durable.
Principales responsabilités
* Prospecter et développer un portefeuille
* Analyser les objectifs de vos clients et les faire aboutir
* Accomplir des tâches administratives liées aux activités légales et juridiques
Vos missions seront diverses, notamment : réduction fiscale, création et développement de patrimoine, préparation de retraite, protection de famille, création de revenus complémentaires pour les clients professionnels (placement de trésorerie, contrat de capitalisation, assurances spécifiques).
Nous vous offrons :
* Une formation gratuite d'une durée de 2 semaines
* Des formations optionnelles tout au long de votre parcours
* Un back office qui prend en charge les activités administratives et juridiques
* Des outils de communication et de marketing
* Un référent au sein d'une équipe en local
Vous exercerez de manière indépendante mais pas seul. Votre rémunération sera attractive et variera en fonction du métier et du produit.
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